昨天是抱团大票跌，其它的基本都涨。市场风格要转换了吗？我们觉得还是很难。大票休息一下，对市场是好事，有利于聚人气。接下来一段时间的行情不会差的，肯定是吃肉为主。一来，还有几个交易日就要开两会了。二来，昨天有12只新基金发行，其中景顺长城新能源产业、鹏华化工都是日光。本月剩下的6个交易日，还有53只基金发行。市场显然不缺钱，有关方面的保驾护航意识也很强。...我们这很多小伙伴只有二三十岁，对十年这个概念可能会觉得很遥远很漫长。但从投资的角度看，

十年赚十倍是完全可能的。

也是我们必须做好充分心理预期的一个时间维度。换句话说，我们要敢于去赚十年后的钱，十年后的大钱。前提是，我们能准确判断清楚十年后的大钱在哪里。医药、食品、科技都是十年赚十倍的公认赛道，可还是笼统了些，目标太大，对不对？再具体地说，我们认为，新能车是确定性最高的一条赛道。中国掌握了新能源车中上游的大部分技术，跟芯片不一样。这意味着不会被卡脖子，更重要的是中国企业能把利润留给自己，也留给A股股民。下面就把相关公司理一遍。新能源车产业链很长，在投资中上游的时候，一定要注意技术路线的变化，踩对了就是天堂，踩错就是地狱。上游：主要包括原材料（锂，钴，镍），以及电池的正负极、电解液和隔膜。天齐锂业、赣锋锂业：锂矿龙头。其中，天齐拥有世界上最好的锂矿资源，此前由于跨境收购太激进，几乎资金链断裂，去年赶上新能车大热，股价就创历史新高了。应该说，经营上还是有让人不放心的地方。华友钴业、寒锐钴业：世界钴矿龙头。不过，无钴电池几乎已经肯定成为发展趋势，一般认为年就会表现得非常明显。当升科技、容百科技：锂电池正极龙头。璞泰来：锂电池负极龙头，已进入LG化学、三星的供应链。天赐材料、新宙邦：锂电池电解液龙头。不过，电池固态化是大势所趋，广汽集团、小康股份都可能在今年或明年实现量产，最终不再需要电解液。这俩能否转型成功是有变数的。恩捷股份：隔膜龙头。同样，固态电池也不会有隔膜，恩捷股份也在寻求转型。中游电池：宁德时代：正与LG化学激烈角逐全球动力电池老大，国内动力电池无可争议的一哥。公司技术投入、资金投入都非常坚决，力度很大。也是目前最被看好的新能车受益公司。上市一年半以来，股价涨了10倍以上，市盈率也来到了倍。比亚迪：研发出刀片电池，极大地提升了电池的安全性和能量密度，也引爆了汉系列车的销量。巴菲特投资的唯一一家A股公司，特斯拉的强劲对手。亿纬锂能、国轩高科：动力电池生产巨头，与宁德时代、比亚迪一起，常年霸占动力电池装机量的前4名。下游整车：特斯拉是现在的王者，也是新能车时代统治级巨人的最有力竞争者。蔚来、理想、小鹏，是在美国上市的三家造车新势力。这里列举几家A股公司。比亚迪：主要的营收还是来自整车销售，推出了好几个朝代系列，汉系列纯电动车非常火爆。巴菲特的老搭档芒格认为比亚迪的创始人王传福是罕见的科学家+天才企业家。上汽集团：燃油车的中国王者，积极转型中，最近和阿里巴巴一起打造高端系列“智己汽车”。长城汽车：根据业界调研，民企长城汽车目前是自动驾驶技术积累最好的汽车公司。长安汽车：目前还不算什么，但它的新能车合作伙伴是华为，一切就变得可能。最后是，汽配方面：三花智控：电动车热控制供应商龙头。特锐德：充电桩龙头。很可能取代加油站，成为真正的刚需。我们相信，十年赚十倍的公司，一定会在上面的公司中诞生。但十年的路走起来也一定会漫长曲折，充满困惑，让人无数次想要放弃。坦白地说，这样的路，我们（含钱先生）也没有走过。我们甚至也不知道，现在是不是买入其中任何一家公司的好的时机。太贵了我们的建议，仅限于跟踪。希望市场可以赐予我们更好的机会。

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